钢铁行业报告发挥调控作用促进健康发展张力仪

钢铁行业报告：发挥调控作用促进健康发展

核心提示

三季度，钢铁行业生产、投资等指标增速相对于上季度明显回落。在充分发挥市场倒逼机制作用的同时，国家加大调控力度，以加强节能减排和结构调整为抓手，抑制钢铁产能过快增长、推进淘汰落后产能，取得较为明显的成效。

今年四季度，钢铁行业要认真贯彻中央有关决策部署，进一步做好钢铁业节能减排和结构调整工作，努力推动钢铁业转变发展方式、提高产业发展质量和效益、实现可持续发展。

报告要点

2010年三季度，中经钢铁产业景气指数为100.8点，较上一季度下降0.8点；中经钢铁产业预警指数为93.3点，较上一季度大幅下降26.7点，从偏热的“黄灯区”迅速回落至正常的“绿灯区”。

报告要点解读之一

预警指数回落至“绿灯区”

推动节能减排淘汰落后产能

专家解读：“三季度中经钢铁产业景气度的调整，说明钢铁行业过快增长的态势得到初步抑制，行业运行趋于平稳。”陈子琦表示，来自市场面和政策面因素的综合作用，导致钢铁行业产量、投资等指标增速明显回落，带动了中经钢铁产业预警指数下降26.7点，从偏热的“黄灯区”回落至正常的“绿灯区”。预计四季度将基本保持这种态势。

今年以来，钢铁业产能增长过快，以致二季度出现了市场供大于求的情况，钢材价格持续下跌。三季度以来，虽然钢材价格有所回升，但受到部分下游行业用钢需求增速放缓的影响，价格总体走势依然处于震荡之中。与此同时，受高价铁矿石的影响，钢铁企业生产成本上升，利润下滑，经营压力加大，开始限产减产。

钢铁行业粗放式增长遭遇市场挑战的同时，来自政策面的规范与调整压力也在明显加大。2010年是实现“十一五”节能减排目标的冲刺之年，做好钢铁等高耗能产业节能减排工作关系重大。国家以加强节能减排和结构调整为抓手，抑制钢铁产能过快增长、推进淘汰落后产能，努力推动钢铁工业转变发展方式、提高产业发展质量和效益、实现可持续发展。

今年6月发布的《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》（简称《若干意见》）对做好钢铁工业节能减排和结构调整有关工作进行了全面部署。《若干意见》提出，将抑制钢铁产能过快增长作为落实节能减排工作的重中之重，除国家已批准开展前期工作的项目外，2011年底前不再核准、备案任何扩大产能的钢铁项目。《若干意见》要求，各地区、各有关部门要充分认识推进钢铁工业节能减排和结构调整的重要性和紧迫性，进一步统一思想，正确处理速度与效益、局部与整体、当前与长远的关系。

根据《钢铁产业调整和振兴规划》提出的目标，2010年年底前，淘汰300立方米及以下高炉产能5340万吨，20吨及以下转炉、电炉产能320万吨；2011年底以前再淘汰400立方米及以下高炉产能7200万吨，30吨及以下转炉、电炉产能2500万吨。今年8月，工业和信息化部向社会公告18个工业行业淘汰落后产能企业名单，其中涉及炼铁175家，铁合金143家。列入淘汰落后产能名单企业的落后产能须在2010年9月底前关停。为确保完成上述任务，各地重拳频出，钢铁行业淘汰落后产能的力度明显加大。

“从钢铁行业运行情况看，有关调控措施已见到成效。现在需要进一步巩固调控成效，防止出现反弹。”陈子琦认为，加强节能减排、淘汰落后产能工作，关键是要提高政策的执行力，强化政策实施的监督检查力度，把国家政策规定真正落到实处。同时，要建立和完善落后产能退出机制。淘汰落后产能涉及到企业停产转产、职工就业、资产损失、债务处置以及经济和财税影响等一系列复杂的问题，需要综合运用法律法规、经济、市场以及必要的行政手段，从产值、税收、资产处置、人员安置、环保和社会稳定等各方面统筹考虑、加以解决。这样不仅可以解决现在面临的落后产能淘汰问题，也能解决未来淘汰落后标准提高后新出现的落后产能退出问题。

报告要点解读之二

前10家企业粗钢产量行业占比43.5%

进一步提高产业集中度

报告要点

我国前10家钢铁集团粗钢产量占全国粗钢总产量的43.5%，与《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》中提出的60%以上的目标尚有较大差距。

专家解读：“提高产业集中度是提高国际竞争力、实现建设钢铁强国目标的必由之路和当务之急。”陈子琦表示，拥有国际竞争力强的大型钢铁集团，是钢铁强国标志之一。2009年，我国排名前5位、前10位钢铁企业钢产量占全国钢产量的比例为29.1%、43.5%，与世界主要产钢国家相比差距很大。俄罗斯、欧盟、美国排名前4位钢铁企业钢产量占其总产量的比例高达80%、71%、59%，韩国排名前2位钢铁企业钢产量占全国产量的比例高达78%。

虽然我国钢铁总量高居世界首位，但是钢铁企业数量过多，产业集中度低，造成产业结构失衡、产能过剩、过度竞争、效率低下、资源浪费、秩序混乱、竞争力不强的被动局面，无法实现资源优化配置。目前，国际上钢铁企业联合重组进程加快，钢铁巨头主导业界发展的趋势日益明显，上游铁矿石企业已形成绝对垄断，我国钢铁行业面临巨大压力。

《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》明确提出，支持优势大型钢铁企业集团开展跨地区、跨所有制兼并重组，鼓励各省、自治区、直辖市人民政府继续推动本地区钢铁企业的兼并重组，进一步提高我国钢铁产业集中度，培育形成3至5家具有较强国际竞争力、6至7家具有较强实力的特大型钢铁企业集团。

今年以来，鞍钢与攀钢重组、首钢重组吉林通钢、天津渤海钢铁集团组建等钢铁企业兼并重组事件持续不断，钢铁行业整合进程呈现加速之势。预计今后一段时间，钢铁企业兼并重组力度将进一步加大，钢铁产业集中度会逐步提高。

报告要点解读之三

原料成本等随机因素拉低利润

提高行业资源保障程度

报告要点

2010年三季度，以原料成本为主的随机因素拉低钢铁行业利润73.9亿元。要开发国内外两种资源，保障产业安全。

专家解读：“目前，我国铁矿资源保障程度低，已成为制约钢铁工业发展的重要因素。要提高资源保障程度，必须两条腿走路。”陈子琦认为，充分利用国内外两种资源，首先要加大国内铁矿开发力度，合理利用国内资源，这是提高资源保障程度的重要基础性措施。

一是要进一步加大资源勘探力度。二是要合理开发利用低品位矿。我国拥有大量低品位（14%至25%）铁矿，在铁矿石价格较高情况下，利用低品位矿有其经济合理性，在做好土地和生态环境保护前提下，合理开发利用低品位矿，是提高我国铁矿石产量的有效途径。三是要研究开发深部铁矿。在铁矿石价格高涨的情况下，部分深部铁矿已开始具有经济性。四是要开发利用特殊矿。包括高磷矿、菱铁矿、褐铁矿等，其特殊性在于难选冶、成本高，尚未得到充分利用。随着技术发展以及铁矿石价格上升，特殊矿采选、冶炼技术难题正在逐渐被攻克，成本高的经济盈亏平衡点也逐步被突破，应积极开发利用特殊矿资源。

“在全球化时代，钢铁业要提高全球配置资源的能力。”陈子琦表示，《钢铁产业调整和振兴规划》鼓励有条件的大型企业到国外独资或合资办矿。钢铁企业要积极实施“走出去”战略，走出去办矿和办钢铁厂，加强国际间的交流与合作。

为保障铁矿石资源供应，一些国内钢铁企业在海外拓展中，通过与国外矿企合资合作方式获得铁矿石产品权益，这种做法已见成效。

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